Wie beheert jouw vermogen eigenlijk?
Als wij in gesprek raken met nieuwe klanten dan wordt ons vaak gevraagd hoe wij tot onze beleggingsbeslissingen komen. En terecht. Je laat ook niet zomaar iedereen aan je auto sleutelen, laat staan je knie of hart opereren. Dat laat je over aan deskundigen die expert zijn op hun eigen vakgebied. En het liefst dé expert.
Nu is er in beleggersland nogal wat te koop dus ook wij hebben indertijd gezocht naar de een beleggingsmethodiek die onze klanten de grootste kans biedt om hun doelstellingen ook daadwerkelijk te halen. Vanaf 2012 is dat voor ons Dimensional Fund Advisors (DFA), een fondshuis met wereldwijd ongeveer € 360 mrd onder beheer.
We hebben al eerder verteld dat samenwerken met DFA een kwestie is van gunnen (op basis van een aantal zeer strenge selectiecriteria) maar wie er nu eigenlijk aan de knoppen zit, dat hebben we u nog niet verteld.
Dimensional (niet beursgenoteerd en nog steeds in handen van de wetenschappers die het in 1981 hebben opgericht) werkt samen met de kopstukken uit de financiële wereld, stuk voor stuk wetenschappers (waarvan enkele zelfs de Nobelprijs voor de Economie hebben gewonnen) die hun sporen ruimschoots verdiend hebben.
Wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot een grondig inzicht in hoe rendement en risico zich onderling verhouden. Daarnaast zorgt een continu proces van onderzoeken, testen en uitvoeren voor een voortdurend leerproces waarbij een werkbare, voor de klant optimale oplossing voorop staat.
THE FEEDBACK LOOP
Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot efficiënte beleggingsportefeuilles die doen wat ze doen moeten. Het realiseren van uw financiële doelstellingen.
Graag stel ik u voor aan de leden van onze beleggingscommity:
ACADEMIC LEADERS
|
Professor |
Affiliation |
Expertise |
|
University of Chicago |
Board Member of mutual funds managed by an affiliate of Dimensional Fund Advisors Ltd. |
Asset Pricing, Capital Markets Research |
|
University of Chicago |
Board Member of affiliate of Dimensional Fund Advisors Ltd., Consultant for Dimensional’s Fixed Interest and Value Strategies |
Efficient Markets Hypothesis, Random Walk Hypothesis, Capital Markets Research, Multifactor Model, Definitive Finance Text, Tax Research |
|
Dartmouth College |
Board Member of affiliate of Dimensional Fund Advisors Ltd., Consultant and co-chair of Dimensional’s Investment Policy Committee |
Capital Markets Research, Multifactor Model, Tax Research |
|
University of Chicago |
Board Member of mutual funds managed by an affiliate of Dimensional Fund Advisors Ltd. |
Applied Price Theory, Former Dean of University of Chicago Graduate School of Business |
|
Yale University |
Board Member of mutual funds managed by an affiliate of Dimensional Fund Advisors Ltd. |
Capital Markets Research, Comprehensive “SBBI” Database (with Sinquefield), Data Consultant Firm |
|
Stanford University |
Board Member of mutual funds managed by an affiliate of Dimensional Fund Advisors Ltd. |
Labor and personnel economics |
|
Harvard University |
Resident Scientist, Dimensional Fund Advisors, Consultant |
Optimal Lifetime Consumption and Portfolio Allocation Theory, Asset Pricing Theory, Valuation of Derivative Securities |
|
University of Rochester |
Consultant |
Capital Markets Research, Pension Plans Research |
|
Stanford University |
Board Member of mutual funds managed by an affiliate of Dimensional Fund Advisors Ltd. |
Capital Markets Research, Options Pricing Model |
|
University of Chicago |
Board Member of mutual funds managed by an affiliate of Dimensional Fund Advisors Ltd. |
Capital Markets Research, Financial Accounting Information, Corporate Restructuring, Corporate Governance |
|
Arizona State University |
Consultant |
Capital Markets Research, Transaction Costs Research, and Trading and Portfolio Management Practices |
Wie nu serieus overweegt om zijn of haar vermogen door een ander te laten beheren, raden wij aan om daarbij ook na te vragen wie de leden van het beleggingscommité zijn. En als daar grotere namen op staan dan degene die hierboven genoemd worden, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Want dat betekent dat wij ons huiswerk niet goed hebben gedaan en dat er dus een beter alternatief voor onze klanten voor handen is.
Jan de Vries
Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.
jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48
Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!