Rendementen 2016 1e halfjaar
De basis voor uw beleggingen zijn onze modelportefeuilles. Onze modelportefeuilles zijn gebaseerd op het beroemde factormodel van Nobelprijswinnaar Fama en professor French. Het nummer van de modelportefeuille komt overeen met de aandelenweging. Model 40 heeft dus een gemiddelde weging van 40% in aandelen, enzovoort.
Op dit moment zijn de beleggingsportefeuille volledig ingericht met de beroemde institutionele asset-class fondsen van het gerenommeerde fondsenhuis Dimensional. Sinds 2012 zijn wij overgestapt van indexbeleggen naar ‘evidenced-based’ beleggen. Dat betekent beleggen op basis van de meest moderne wetenschappelijke inzichten. Samen met Dimensional bieden we alles wat een belegger zoekt voor de meest succesvolle beleggingservaring. De belangrijkste kenmerken zijn:
- Enorme diversificatie;
- Zeer lage kosten;
- Implementatie op basis van de meest moderne wetenschappelijk inzichten.
- Een persoonlijke aanpak
- Een vast aanspreekpunt, nu maar ook later
We meten de rendementen van onze modelportefeuilles op maandbasis. In dit artikel laten we de globale karakteristieken van onze modelportefeuilles zien. Voor een detailanalyse verwijzen we naar ons performancerapport. Hieronder vindt u de globale rendements-risico karakteristieken.
|
|
Gemiddeld |
Totaal |
De groei |
Risico |
|
|
|
|
|
|
|
Model |
rendement |
rendement |
van € 1,- |
in % |
|
|
|
|
|
|
|
Model 0 |
4,11% |
102,23% |
€ 2,02 |
2,75% |
|
|
|
|
|
|
|
Model 10 |
4,65% |
121,70% |
€ 2,22 |
3,00% |
|
|
|
|
|
|
|
Model 20 |
5,18% |
142,01% |
€ 2,42 |
3,91% |
|
|
|
|
|
|
|
Model 30 |
5,68% |
163,01% |
€ 2,63 |
5,15% |
|
|
|
|
|
|
|
Model 40 |
6,16% |
184,60% |
€ 2,85 |
6,53% |
|
|
|
|
|
|
|
Model 50 |
6,61% |
206,71% |
€ 3,07 |
7,98% |
|
|
|
|
|
|
|
Model 60 |
7,04% |
229,01% |
€ 3,29 |
9,47% |
|
|
|
|
|
|
|
Model 70 |
7,45% |
251,45% |
€ 3,51 |
10,99% |
|
|
|
|
|
|
|
Model 80 |
7,82% |
273,70% |
€ 3,74 |
12,53% |
|
|
|
|
|
|
|
Model 90 |
8,18% |
295,69% |
€ 3,96 |
14,08% |
|
|
|
|
|
|
|
Model 100 |
8,50% |
317,10% |
€ 4,17 |
15,58% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Model |
YTD |
1 maand |
3 maanden |
6 maanden |
1 jaar |
3 jaar |
5 jaar |
10 jaar |
Sinds 1999 |
Risico |
|
Model 0 |
2,72% |
1,08% |
1,09% |
2,72% |
2,89% |
2,51% |
3,37% |
3,77% |
4,11% |
2,75% |
|
Model 10 |
2,49% |
0,92% |
1,30% |
2,49% |
2,08% |
3,25% |
3,96% |
4,09% |
4,65% |
3,00% |
|
Model 20 |
2,25% |
0,76% |
1,52% |
2,25% |
1,26% |
3,99% |
4,55% |
4,38% |
5,18% |
3,91% |
|
Model 30 |
2,01% |
0,60% |
1,73% |
2,01% |
0,41% |
4,70% |
5,13% |
4,65% |
5,68% |
5,15% |
|
Model 40 |
1,76% |
0,44% |
1,94% |
1,76% |
-0,45% |
5,42% |
5,69% |
4,89% |
6,16% |
6,53% |
|
Model 50 |
1,51% |
0,28% |
2,15% |
1,51% |
-1,33% |
6,12% |
6,24% |
5,12% |
6,61% |
7,98% |
|
Model 60 |
1,25% |
0,12% |
2,36% |
1,25% |
-2,22% |
6,81% |
6,78% |
5,32% |
7,04% |
9,47% |
|
Model 70 |
1,05% |
0,02% |
2,62% |
1,05% |
-3,20% |
7,50% |
7,31% |
5,50% |
7,45% |
10,99% |
|
Model 80 |
0,85% |
-0,08% |
2,87% |
0,85% |
-4,20% |
8,17% |
7,83% |
5,65% |
7,82% |
12,53% |
|
Model 90 |
0,63% |
-0,18% |
3,12% |
0,63% |
-5,22% |
8,83% |
8,34% |
5,78% |
8,18% |
14,08% |
|
Model 100 |
0,14% |
-0,52% |
3,20% |
0,14% |
-5,96% |
9,48% |
8,83% |
5,89% |
8,50% |
15,58% |
De prestaties van onze modelportefeuilles tonen aan dat beleggen op termijn loont.
Jan de Vries
Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.
jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48
Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!