Na een wisselvallige maand augustus (behalve voor onze cliënten) lieten de wereldwijde aandelenmarkten in september een sterk herstel zien. De meeste risicovolle beleggingen sloten de maand af met positieve rendementen, aangevoerd door een uitstekende prestatie van opkomende markten. De EBI Modellen profiteerden van deze opmars en lieten, afhankelijk van de gekozen risicoprofiel, mooie plussen zien.
Aandelenmarkten in de lift
Wereldwijde aandelen, gemeten aan de MSCI All Country World Index, stegen in september met 3,26%. Dit positieve sentiment was breed gedragen. Ontwikkelde markten, vertegenwoordigd door de MSCI World Index, noteerden een plus van 2,85%.
De echte uitblinkers waren deze maand de opkomende markten. De MSCI Emerging Markets Index behaalde een indrukwekkend rendement van 6,77%. Deze sterke prestatie was zichtbaar in alle segmenten, inclusief waarde-aandelen (+6,46%) en small caps (+2,51%), wat wijst op een breed gedragen vertrouwen in deze regio’s.
Binnen de ontwikkelde markten zagen we dat de factor ‘small cap’ (kleinere beursgenoteerde bedrijven) het goed deed met een stijging van 1,62%, terwijl ‘value’ (waarde-aandelen) met een winst van 1,37% iets achterbleef bij de bredere markt.
Rendementen EBI Modellen
De positieve aandelenmarkten vormden een solide basis voor de rendementen van onze EBI Modellen. De modellen met een hoger percentage aandelen profiteerden het meest van de opmars.
- Model 20 (20% aandelen) behaalde een rendement van +0,52%.
- Model 60 (60% aandelen) noteerde een plus van +1,29%.
- Model 100 (100% aandelen) sloot de maand af met een sterk rendement van +2,06%.
De rendementen van de onderliggende obligatiefondsen waren stabiel en droegen bij aan de demping van het risico in de meer defensieve modellen. De Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund liet een rendement zien van 0,19%.
Conclusie en vooruitblik
September was een uitstekende maand voor aandelenbeleggers, waarin het belang van wereldwijde spreiding opnieuw werd onderstreept door de sterke prestaties van opkomende markten. Maandelijkse schommelingen zijn onvermijdelijk, maar de positieve trend in september is een welkome ontwikkeling.
Bij EBI Capital blijven we trouw aan onze strategie: het samenstellen van een breed gespreide portefeuille die is ontworpen om op de lange termijn rendement te genereren. De resultaten van deze maand bevestigen dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt in een opgaande markt. We houden vast aan onze visie en blijven gefocust op het behalen van jouw financiële doelen.
