Sterk rendement door wetenschappelijk beleggen
Evidence Based Indexbeleggen is gestoeld op meer dan een halve eeuw onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de werking van financiële markten. In tegenstelling tot traditioneel actief beheer of simpel indexbeleggen, benut deze aanpak bewezen rendementsfactoren zoals waarde, winstgevendheid en bedrijfsomvang, gecombineerd met een scherp oog voor kostenbeheersing. Dit vergroot de kans op een aantrekkelijk rendement ten opzichte van traditionele strategieën, zonder daarbij onnodige risico’s te nemen.
De rendementen die wij publiceren zijn gebaseerd op modelportefeuilles, vanaf 1999 tot en met nu, na aftrek van alle relevante kosten. Ze laten zien wat een consistente, wetenschappelijk onderbouwde strategie kan betekenen voor de lange termijn belegger. Uiteraard kunnen werkelijke rendementen van individuele cliënten afwijken, bijvoorbeeld door instapmoment, portefeuilleomvang of stortingen en onttrekkingen. En zoals altijd geldt: behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar ze geven wel een krachtig beeld van wat deze beleggingsaanpak historisch heeft opgeleverd.
Belangrijke informatie over de getoonde rendementen
Algemeen
Dit overzicht is opgesteld door EBI Capital Partners B.V. en is alleen bedoeld als informatie. Het is geen beleggingsadvies, geen aanbod en geen aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of te verkopen. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. EBI Capital Partners B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De cijfers gelden per 31 oktober 2026.
Rendementen van de EBI-modellen
De rendementen van de EBI-modellen zijn berekend met de werkelijke wegingen van de EBI-modellen en de maandrendementen van de gebruikte fondsen. Het rendement van uw eigen portefeuille kan hiervan afwijken. Een klantportefeuille loopt namelijk niet altijd precies gelijk met de modelwegingen, bijvoorbeeld door koersbewegingen tussen herbalanceringsmomenten, door het moment van instappen en door stortingen en onttrekkingen.
Voor perioden waarin een fonds nog niet bestond, zijn de rendementen gesimuleerd met de bijbehorende benchmarkindex:
- voor aandelen de betreffende MSCI-indices;
- voor obligaties vóór 2015 de ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index.
Indexrendementen bevatten geen kosten, en een index is niet rechtstreeks te beleggen.
Fondsrendementen
Fondsrendementen zijn berekend in euro, na aftrek van de lopende kosten van het fonds, met herbelegging van dividenden. De bronnen zijn Dimensional Fund Advisors en Vanguard.
Kosten
Staat “EBI kosten” aan, dan zijn de rendementen verlaagd met een vergoeding van 0,60% per jaar, maandelijks naar rato verrekend. Transactiekosten, bewaarkosten en belastingen zijn niet meegenomen. Uw persoonlijke kosten kunnen afwijken. Zie hiervoor uw kostenoverzicht.
Benchmarks en indices
Benchmarks en indices dienen alleen ter vergelijking. De modelbenchmark is een samengestelde benchmark van MSCI World (aandelen) en de ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Index (obligaties), in dezelfde verhouding als het model. De indexgegevens zijn afkomstig van MSCI, ICE Data Indices, Bloomberg en Fama/French, via Dimensional Fund Advisors.
Valuta en risico’s
Alle cijfers luiden in euro. De fondsen beleggen wereldwijd, dus ook wisselkoersen beïnvloeden het rendement. Beleggen brengt risico’s mee: u kunt (een deel van) uw inleg verliezen.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Gesimuleerde rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.