Dimensional wint Morningstar’s 2025 Award for Investing Excellence

Toen Morningstar onlangs hun 2025 Awards for Investing Excellence uitreikte, viel één naam in het bijzonder op: Dimensional Fund Advisors (DFA). De prestigieuze “Exemplary Stewardship” award, die bedrijven erkent die een uitzonderlijke toewijding tonen aan de belangen van beleggers, bevestigt voor ons de koers die wij al 26 jaar varen. Het is een erkenning van een filosofie die diep geworteld is in de wetenschap en de principes die we bij EBI Capital omarmen.

Een Award die onze overtuiging bevestigt

Morningstar’s awards vertegenwoordigen de hoogste eer in de vermogensbeheersector. Om in aanmerking te komen voor de “Exemplary Stewardship” award, moeten bedrijven een “Above Average” of “High” Parent Pillar-rating behouden — een maatstaf voor hoe goed ze zorg dragen voor het kapitaal van beleggers. Dimensional behoort tot de slechts 12 bedrijven wereldwijd die deze felbegeerde “High” rating bezitten.

Morningstar benadrukte dat Dimensional, opgericht in 1981, “trouw is gebleven aan zijn academische wortels”. Het bedrijf bouwt systematisch portefeuilles op die de voorkeur geven aan factoren die volgens wetenschappelijk onderzoek aantrekkelijk zijn, zoals kleinere bedrijven en waarde-oriëntatie. Maar wat ons het meest aanspreekt, is Dimensional’s toewijding aan de educatie van beleggers en het helpen handhaven van een langetermijnperspectief.

Toen de markt in de late jaren 2010 uitdagingen kende, reageerde Dimensional door de kosten te verlagen en de minimale inleg te verlagen, zonder de kernfilosofie te compromitteren. Dit toont hun onwrikbare toewijding aan het dienen van beleggers.

De wetenschappelijke basis van onze samenwerking

Voor onze oprichter, Jan de Vries was de connectie met Dimensional onmiddellijk duidelijk. Hij herkende de parallel tussen evidence-based medicine en evidence-based beleggen. Het is dan ook geen toeval dat EBI Capital de eerste Nederlandse beleggingsonderneming was beleggingsfondsen van Dimensional opnam in haar modelportefeuilles.

Ik zal nooit vergeten dat hoeveel impact de wetenschap van beleggen op me heeft gemaakt,” herinnert Jan zich. “Ik zag meteen het belang voor onze cliënten om op basis van de wetenschap te beleggen. “Wie wil er nu niet vermogen opbouwen met Nobelprijswinnaars aan hun zijde?”

Deze wetenschappelijke benadering vormt de fundering van EBI Capital. Wij hanteren een “geen geloof”-beleid, waarbij onze adviseurs verplicht zijn om klanten data en academisch onderzoek te tonen, in plaats van beweringen te doen op basis van onderbuikgevoelens of marktvoorspellingen. Wij moedigen beleggers aan om zelf vertrouwen te ontwikkelen in de data, in plaats van blindelings te vertrouwen op de ‘mening’ van een adviseur.

Leiderschap en Innovatie in de sector

De leiding van Dimensional, onder co-CEO’s Gerard O’Reilly en David Butler, blijft de academische principes hoog in het vaandel houden. O’Reilly benadrukte dat Dimensional de financiële wetenschap implementeert door middel van “laaggeprijsde, breed gespreide portefeuilles met een flexibele aanpak van implementatie die we al meer dan vier decennia verfijnen”.

Onder hun leiderschap is Dimensional uitgegroeid tot een van de grootste fondsenhuizen, met ongeveer $853 miljard aan beheerd vermogen.

Zoals Butler benadrukte: “We blijven prioriteit geven aan het dienen van de financiële professionals en beleggers die ons vertrouwen schenken, terwijl we trouw blijven aan de principes waarop het bedrijf werd opgericht”.

Dit is de reden waarom wij er bij EBI Capital van overtuigd zijn dat onze samenwerking met Dimensional van onschatbare waarde is voor onze klanten. Uiteraard moet dit vertrouwen op de lange termijn gestaafd worden door performance. En dat doet Dimensional. Kijkend naar de lange termijn blijkt dat 84% van haar fondsen beter heeft gepresteerd dan de benchmarkindex. 

Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.

Benieuwd hoe deze inzichten bijdragen aan jouw portefeuille? Neem contact met ons op of vraag een kennismakingsgesprek aan. We laten je graag zien hoe wetenschap en data hand in hand gaan met succesvol beleggen.