Inventarisatie Kennis en ervaring

Wij zijn verheugd dat we je van dienst mogen zijn met het realiseren van jouw financiële doelstellingen. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat wij volledig op de hoogte zijn van jouw kennis en ervaring met betrekking tot beleggen. We maken voor de inventarisatie gebruik van onderstaande vragenlijst. Wij verzoeken je vriendelijk deze test in te vullen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

- Step 1 of 5

Naam *

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

De volgende vragen hebben betrekking op de beleggingskennis en ervaring. Is er sprake van werkervaring binnen de beleggingssector? *

Er is aangegeven dat er sprake is van werkervaring binnen de beleggingssector. Bij welke organisatie(s) is deze werkervaring opgedaan? *

Wat is (was) de functie? *

In welke periode is de werkervaring opgedaan? *

Is er een beroepsopleiding m.b.t. beleggen gevolgd? *

Er is aangegeven dat er een beleggingsberoepsopleiding is gevolgd. Welke beroepsopleiding(en) is (zijn) er gevolgd? *

Bij welke instelling is de opleiding genoten? *

In welke periode is de beroepsopleiding genoten? *

Is er een diploma behaald? *

De volgende vragen hebben betrekking om jouw kennis en ervaring m.b.t. beleggen te inventariseren. Ik vind mijn algemene beleggingskennis: *

Erg hoog
Hoog
Gemiddeld
Laag
Erg laag

Stelling. Ik ben bekend met de belangrijkste beleggingstheorieën? *

Volledig mee eens
Mee eens
Niet mee eens maar ook niet mee oneens
Niet mee eens
Totaal niet mee eens

Heb je ooit belegd in individuele aandelen of in aandelenfondsen? Voorbeelden van individuele aandelen zijn Philips, Unilever, Apple, e.d. *

Je hebt aangegeven ervaring te hebben met beleggen in (individuele) aandelen. In welk jaar ben je begonnen? *

Ik vind mijn beleggingskennis met betrekking tot (individuele) aandelen: *

Erg hoog
Hoog
Gemiddeld
Laag
Erg laag

Op basis van welke informatie heb je het selecteren van de (individuele) aandelen bepaald? Meerdere mogelijkheden kunnen geselecteerd worden. *

Op advies van een bank
Mijn vermogensbeheerder belegde voor mij in individuele aandelen
Eigen analyse
Op advies van een vriend / kennis
Op advies van een abonnementsaanbieder
Op advies van een influencer
anders

Er is ervaring m.b.t. (individuele) aandelen. Hoe frequent is er gehandeld? *

Geen transacties
Per jaar slechts een paar transacties. Ik beschouw mijzelf als een rustige belegger
Per jaar meerdere transacties. Ik beschouw mezelf als een belegger dit geregeld een transactie doet
Per maand meerdere transacties. Ik beschouw mezelf als een actieve belegger
Ik handel bijna dagelijks. Ik beschouw mijzelf als een trader

Wat is de gemiddelde ordergrootte van jouw transacties? *

Minder dan gemiddeld € 1.000,- per transactie.
Tussen de € 1.000,- en € 5.000,- per transactie.
Tussen de € 5.000,- en € 25.000,- per transactie.
Meer dan € 25.000,- per transactie.

Heb je ooit belegd in (individuele) obligaties? Voorbeelden van (individuele) obligaties zijn o.a. Nederlandse Staatsobligaties of obligatiefondsen. *

Je hebt aangegeven ervaring te hebben met beleggen in (individuele) obligaties. In welk jaar ben je begonnen? *

van 10-jaars het

Ik vind mijn beleggingskennis met betrekking tot (individuele) obligaties *

Erg hoog
Hoog
Gemiddeld
Laag
Erg laag

Er is ervaring m.b.t. (individuele) obligaties. Hoe frequent is er gehandeld? *

Geen transacties
Per jaar slechts een paar transacties. Ik ben (was) geen actieve belegger
Per jaar meerdere transacties. Ik beschouw mezelf als een belegger dit geregeld een transactie doet
Per maand meerdere transacties. Ik beschouw mezelf als een actieve belegger

Heb je ooit belegd in (beursgenoteerd) onroerend goed? Voorbeelden zijn Wereldhave, Unibail-Rodamco, vastgoed CV's, e.d. *

Je hebt aangegeven ervaring te hebben met beleggen in (beursgenoteerd) onroerend goed. In welk jaar ben je begonnen? *

Ik vind mijn beleggingskennis met betrekking tot (niet) beursgenoteerd vastgoed *

Erg hoog
Hoog
Gemiddeld
Laag
Erg laag

Er is ervaring m.b.t. (individuele) beursgenoteerd onroerend goed. Hoe frequent is er gehandeld? *

Geen transacties
Per jaar slechts een paar transacties. Ik ben (was) geen actieve belegger
Per jaar meerdere transacties. Ik beschouw mezelf als een belegger dit geregeld een transactie doet
Per maand meerdere transacties. Ik beschouw mezelf als een actieve belegger

De volgende vragen hebben betrekking op de kennis van elementaire beleggingsaspecten. De koersen van obligaties fluctueren op korte termijn. Wat is de belangrijkste oorzaak dat ervoor zorgt dat obligatiekoersen dalen? *

De koers van een obligatie daalt in geval van een economische recessie
De koers van een obligatie zal dalen bij een stijgende rente
De koers van een obligatie zal dalen bij een dalende rente
Ik heb geen idee

De risico indicator geeft een indicatie van het risico van een beleggingsfonds op een schaal van 1 tot 7. Welke van de volgende stellingen is juist? *

Fondsen met een lagere risico indicator bieden potentieel hogere rendementen dan fondsen met een hogere indicator
Ook beleggen in fondsen met een lage risico indicator brengt risico met zich mee
Een fonds met een hogere indicator (5 tot 7) heeft evenveel risico als een fonds met een lagere indicator (1 tot 3)
Ik heb geen idee

Obligaties worden beschouwd als veilige beleggingen. Toch kunnen obligaties ook in waarde dalen. Wat is de maximale waardedaling die sinds 1999 heeft plaatsgevonden, gemeten over een periode van 12 maanden?

Obligaties hebben sinds 1999 geen waardedaling laten zien.
Maximaal tot -1% daling
Maximaal tot -3% daling
Maximaal tot -5% daling
Maximaal tot -10% daling
Maximaal tot -20% daling

Aandelen worden beschouwd als risicovolle beleggingen. Wat is de maximale waardedaling die sinds 1999 heeft plaatsgevonden, gemeten over een periode van 12 maanden? *

Aandelen hebben sinds 1999 geen waardedaling laten zien.
Maximaal tot -5% daling
Maximaal tot -10% daling
Maximaal tot -20% daling
Maximaal tot -30% daling
Maximaal tot -40% daling
Maximaal tot -50% daling

Aandelenkoersen fluctueren continue. In welke bandbreedte heeft het gemiddeld jaarrendement van aandelen gefluctueerd sinds 1970, gemeten over een 10-jaars periode? *

Tussen de -20% en +35%
Tussen de -10% en +30%
Tussen de -5% en +20%

Er bestaan verschillende soorten risico's. Zo is concentratierisico aanwezig op het moment dat één of een beperkt aantal aandelen een grote weging in de beleggingsportefeuille hebben. Welke stelling is juist? *

Dit levert extra rendement op want je kunt die aandelen selecteren die het beste presteren.
Dit levert een lager rendement op omdat de kans groot is dat de best presterende aandelen ontbreken en het verhoogt het risico omdat een eventueel faillissement een groot negatief gevolg heeft.
Ik weet het niet

Hoeveel ervaring is er met de dienstverlening ‘execution-only’? Bij execution-only beheer je zelfstandig jouw portefeuille zonder professionele begeleiding. *

Geen ervaring.
Weinig ervaring (0 t/m 3 jaar)
Enige ervaring (4 t/m 7 jaar)
Ervaren ( 8 t/m 12 jaar)
Zeer ervaren (> 13 jaar)

Toelichting execution only. Geeft a.u.b. een korte toelichting over de ervaringen, de broker, het rendement en dergelijke

Hoeveel ervaring is er met de dienstverlening advies? Bij beleggingsadvies ontvang je professioneel advies van een bank of beleggingsonderneming. Jij beslist zelfstandig of je dit advies al dan niet opvolgt. *

Geen ervaring.
Weinig ervaring (0 t/m 3 jaar)
Enige ervaring (4 t/m 7 jaar)
Ervaren ( 8 t/m 12 jaar)
Zeer ervaren (> 13 jaar)

Toelichting Advies. Welke instelling, ervaring en andere relevante informatie

Hoeveel ervaring is er met de dienstverlening vermogensbeheer? Bij vermogensbeheer laat je het beheer volledig aan een bank of vermogensbeheerder over. *

Geen ervaring.
Weinig ervaring (0 t/m 3 jaar)
Enige ervaring (4 t/m 7 jaar)
Ervaren ( 8 t/m 12 jaar)
Zeer ervaren (> 13 jaar)

Toelichting vermogensbeheer. Welke instelling, hoe is het ervaren en andere relevante informatie

Als je ons meer toelichting wil geven over jouw kennis en ervaring met betrekking tot beleggen, dan verzoeken wij je dit hier in te vullen.

Inventarisatie Kennis en ervaring

Over ons

Informatie

Resultaten

EBI Capital Partners