Inventarisatie Beleggingsdoelstellingen

Wij zijn verheugd dat we je van dienst mogen zijn met het realiseren van jouw financiële doelstellingen. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat wij volledig op de hoogte zijn van jouw beleggingsdoelstellingen. We maken voor de inventarisatie gebruik van onderstaande vragenlijst. Wij verzoeken je vriendelijk deze test in te vullen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

- Step 1 of 9

Wat is de naam van de minderjarige? *

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geboortedatum minderjarige

E-mail van de minderjarige (indien van toepassing)

Mobiel telefoon minderjarige (indien van toepassing)

Naam wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige *

Relatie minderjarige en degene die de inventarisatie invult

Ouder(s)
Grootouder(s)
Anders

Er is ingevuld dat er sprake is van een andere relatie met de minderjarige. Geef a.u.b. aan welke relatie dit is. *

De volgende vragen hebben betrekking op de financiële positie van de minderjarige. Hoeveel spaargeld heeft de minderjarige? *

Hoe hoog is het bedrag dat belegt gaat worden? *

De volgende vragen hebben betrekking op de beleggingsdoelstelling. Wat is de reden om te gaan beleggen? *

Het betreft algemene vermogensgroei zonder specifiek doel
Het betreft behoud koopkracht van het vermogen in reële zin.
Het is bestemd voor een gewenste specifieke uitgave in de toekomst.
Het is bestemd voor een noodzakelijke specifieke uitgave in de toekomst.
Het is bestemd voor aflossing hypotheek.
Het betreft een gewenste aanvulling op het toekomstige inkomen.
Het betreft een noodzakelijke aanvulling op het toekomstig inkomen.
Het betreft een gewenste aanvulling op het huidige inkomen.
Het betreft een noodzakelijke aanvulling op het huidige inkomen.

Hoe hoog is het bedrag dat jaarlijks onttrokken gaat worden? *

In welk jaar beginnen de onttrekkingen?

Is er rekening gehouden met de inflatie? *

Is er een einddatum?

Wat is het laatste jaar van de onttrekkingen? *

In welk jaar is er sprake van de verwachte onttrekking?

Wat is het vermogen dat in het onttrekkingsjaar bereikt moet zijn

Het beleggingsdoel is algemene vermogensgroei zonder specifiek doel. Wat is het uitgangspunt?

Ik streef naar een specifiek rendement per jaar
Ik streef naar een gewenst eindkapitaal in een bepaald jaar

Wat is het gewenste gemiddelde jaarrendement? *

Gemiddeld 1% per jaar
Gemiddeld 2% per jaar
Gemiddeld 3% per jaar
Gemiddeld 4% per jaar
Gemiddeld 5% per jaar
Gemiddeld 6% per jaar
Gemiddeld 7% per jaar
Gemiddeld 8% per jaar
Gemiddeld 9% per jaar

Het jaar dat het gewenst eindkapitaal behaald moet zijn *

De hoogte van het gewenste eindvermogen *

Als het beleggingsdoel van de minderjarige niet of slechts gedeeltelijk wordt gerealiseerd, welke consequenties heeft dat? *

Het heeft geen consequenties.
Het heeft weinig consequenties.
Het heeft grote consequenties.

Je hebt aangegeven dat het weinig consequenties heeft als de beleggingsdoelstelling niet of slechts gedeeltelijk wordt gerealiseerd. Kun je hier concreet aangeven welke consequentie het heeft? *

Je hebt aangegeven dat het grote consequenties heeft als de beleggingsdoelstelling niet of slechts gedeeltelijk wordt gerealiseerd. Kun je hier concreet aangeven welke consequentie het heeft? *

Als de beleggingsdoelstelling niet of gedeeltelijk wordt gerealiseerd. Welke maatregelen kunnen er dan getroffen worden? *

Ik ga dan langer doorwerken
Ik ga kleiner wonen
Ik kan mijn uitgaven verlagen
Ik kan dit niet opvangen
Ik hoef geen maatregelen te treffen.

Zijn er bepaalde aspecten waar wij rekening moeten. Meld dit hier.

Beleggen betekent risico nemen. Gemeten over een periode van 1 jaar, hoeveel % mag de portefeuille in waarde dalen? *

De portefeuille mag niet in waarde dalen.
De portefeuille mag maximaal 10% in waarde dalen.
De portefeuille mag maximaal 20% in waarde dalen.
De portefeuille mag maximaal 30% in waarde dalen.
De portefeuille mag maximaal 40% in waarde dalen.
De portefeuille mag maximaal 50% in waarde dalen.

Hoe groot mag de kans zijn dat de beleggingen met meer dan het genoemde percentage in waarde daalt? *

13,65% (gemiddeld eens in de 7 jaar)
2,10% (gemiddeld eens in de 50 jaar)
0,10% (gemiddeld eens in de 1.000 jaar)

Stel dat blijkt dat het gewenst rendement niet overeenkomt met het gewenste risico. Welk element weegt voor jou dan zwaarder? *

Ik vind het gewenst rendement belangrijker dan het gewenst risico.
Ik vind het gewenst risico belangrijker dan het gewenst rendement.
Ik vind het gewenst rendement en risico beide even belangrijk.

De tijd (beleggingshorizon) is voor beleggers één van de belangrijkste voorwaarden. Kun je aangeven hoe lang de beleggingshorizon tenminste is? *

De beleggingshorizon is korter dan drie jaar.
De beleggingshorizon ligt tussen de drie en zes jaar
De beleggingshorizon ligt tussen de zes en tien jaar
De beleggingshorizon ligt tussen de tien en vijftien jaar
De beleggingshorizon is langer dan 15 jaar

Wat is jouw hoogste genoten opleiding? *

Middelbaar onderwijs.
Hoger onderwijs.
Wetenschappelijk onderwijs.

Omschrijving van de hoogste genoten opleiding *

De volgende vragen hebben betrekking op de beleggingskennis en ervaring. Is er sprake van werkervaring binnen de beleggingssector? *

Er is aangegeven dat er sprake is van werkervaring binnen de beleggingssector. Bij welke organisatie(s) is deze werkervaring opgedaan? *

Wat is (was) de functie? *

In welke periode is de werkervaring opgedaan? *

Is er een beroepsopleiding m.b.t. beleggen gevolgd? *

Er is aangegeven dat er een beleggingsberoepsopleiding is gevolgd. Welke beroepsopleiding(en) is (zijn) er gevolgd? *

Bij welke instelling is de opleiding genoten? *

In welke periode is de beroepsopleiding genoten? *

Is er een diploma behaald? *

De volgende vragen hebben betrekking om jouw kennis en ervaring m.b.t. beleggen te inventariseren. Ik vind mijn algemene beleggingskennis: *

Erg hoog
Hoog
Gemiddeld
Laag
Erg laag

Stelling. Ik ben bekend met de belangrijkste beleggingstheorieën? *

Volledig mee eens
Mee eens
Niet mee eens maar ook niet mee oneens
Niet mee eens
Totaal niet mee eens

Heb je ooit belegd in individuele aandelen of in aandelenfondsen? Voorbeelden van individuele aandelen zijn Philips, Unilever, Apple, e.d. *

Je hebt aangegeven ervaring te hebben met beleggen in individuele aandelen en/of aandelenfondsen. In welk jaar ben je begonnen? *

Ik vind mijn beleggingskennis met betrekking tot individuele aandelen en/of aandelenfondsen: *

Erg hoog
Hoog
Gemiddeld
Laag
Erg laag

Op basis van welke informatie heb je het selecteren van de individuele aandelen en/of aandelenfondsen bepaald? Meerdere mogelijkheden kunnen geselecteerd worden. *

Op advies van een bank
Mijn vermogensbeheerder belegde voor mij in individuele aandelen
Eigen analyse
Op advies van een vriend / kennis
Op advies van een abonnementsaanbieder
Op advies van een influencer
Anders

Er is ervaring m.b.t. individuele aandelen en/of aandelenfondsen. Hoe frequent is er gehandeld? *

Geen transacties.
Per jaar slechts een paar transacties. Ik beschouw mijzelf als een rustige belegger.
Per jaar meerdere transacties. Ik beschouw mezelf als een belegger dit geregeld een transactie doet.
Per maand meerdere transacties. Ik beschouw mezelf als een actieve belegger.
Ik handel bijna dagelijks. Ik beschouw mijzelf als een trader.

Wat is de gemiddelde ordergrootte van jouw transacties? *

Minder dan gemiddeld € 1.000,- per transactie.
Tussen de € 1.000,- en € 5.000,- per transactie.
Tussen de € 5.000,- en € 25.000,- per transactie.
Meer dan € 25.000,- per transactie.

Heb je ooit belegd in (individuele) obligaties? Voorbeelden van (individuele) obligaties zijn o.a. Nederlandse Staatsobligaties of obligatiefondsen. *

Je hebt aangegeven ervaring te hebben met beleggen in (individuele) obligaties. In welk jaar ben je begonnen? *

Ik vind mijn beleggingskennis met betrekking tot (individuele) obligaties *

Erg hoog
Hoog
Gemiddeld
Laag
Erg laag

Er is ervaring m.b.t. (individuele) obligaties. Hoe frequent is er gehandeld? *

Geen transacties
Per jaar slechts een paar transacties. Ik ben (was) geen actieve belegger
Per jaar meerdere transacties. Ik beschouw mezelf als een belegger dit geregeld een transactie doet
Per maand meerdere transacties. Ik beschouw mezelf als een actieve belegger

Heb je ooit belegd in (beursgenoteerd) onroerend goed? Voorbeelden zijn Wereldhave, Unibail-Rodamco, vastgoed CV's, e.d. *

Je hebt aangegeven ervaring te hebben met beleggen in (beursgenoteerd) onroerend goed. In welk jaar ben je begonnen? *

Ik vind mijn beleggingskennis met betrekking tot (niet) beursgenoteerd vastgoed *

Erg hoog
Hoog
Gemiddeld
Laag
Erg laag

Er is ervaring m.b.t. (individuele) beursgenoteerd onroerend goed. Hoe frequent is er gehandeld? *

Geen transacties
Per jaar slechts een paar transacties. Ik ben (was) geen actieve belegger
Per jaar meerdere transacties. Ik beschouw mezelf als een belegger dit geregeld een transactie doet
Per maand meerdere transacties. Ik beschouw mezelf als een actieve belegger

De volgende vragen hebben betrekking op de kennis van elementaire beleggingsaspecten. De koersen van obligaties fluctueren op korte termijn. Wat is de belangrijkste oorzaak dat ervoor zorgt dat obligatiekoersen dalen? *

De koers van een obligatie daalt in geval van een economische recessie
De koers van een obligatie zal dalen bij een stijgende rente
De koers van een obligatie zal dalen bij een dalende rente
Ik heb geen idee

De risico indicator geeft een indicatie van het risico van een beleggingsfonds op een schaal van 1 tot 7. Welke van de volgende stellingen is juist? *

Fondsen met een lagere risico indicator bieden potentieel hogere rendementen dan fondsen met een hogere indicator
Ook beleggen in fondsen met een lage risico indicator brengt risico met zich mee
Een fonds met een hogere indicator (5 tot 7) heeft evenveel risico als een fonds met een lagere indicator (1 tot 3)
Ik heb geen idee

Obligaties worden beschouwd als veilige beleggingen. Toch kunnen obligaties ook in waarde dalen. Wat is de maximale waardedaling die sinds 1999 heeft plaatsgevonden, gemeten over een periode van 12 maanden? *

Obligaties hebben sinds 1999 geen waardedaling laten zien.
Maximaal tot -1% daling
Maximaal tot -3% daling
Maximaal tot -5% daling
Maximaal tot -10% daling
Maximaal tot -20% daling

Aandelen worden beschouwd als risicovolle beleggingen. Wat is de maximale waardedaling die sinds 1999 heeft plaatsgevonden, gemeten over een periode van 12 maanden? *

Aandelen hebben sinds 1999 geen waardedaling laten zien.
Maximaal tot -5% daling
Maximaal tot -10% daling
Maximaal tot -20% daling
Maximaal tot -30% daling
Maximaal tot -40% daling
Maximaal tot -50% daling

Aandelenkoersen fluctueren continue. In welke bandbreedte heeft het gemiddeld jaarrendement van aandelen gefluctueerd sinds 1970, gemeten over een 10-jaars periode? *

Tussen de -20% en +35%
Tussen de -10% en +30%
Tussen de -5% en +20%

Er bestaan verschillende soorten risico's. Zo is concentratierisico aanwezig op het moment dat één of een beperkt aantal aandelen een grote weging in de beleggingsportefeuille hebben. Welke stelling is juist? *

Dit levert extra rendement op want je kunt die aandelen selecteren die het beste presteren.
Dit levert een lager rendement op omdat de kans groot is dat de best presterende aandelen ontbreken en het verhoogt het risico omdat een eventueel faillissement een groot negatief gevolg heeft.
Ik weet het niet

De volgende vragen hebben betrekking op jouw ervaring m.b.t. verschillende distributie kanalen. Hoeveel ervaring is er met de dienstverlening ‘execution-only’? Bij execution-only beheer je zelfstandig jouw portefeuille zonder professionele begeleiding. *

Geen ervaring
Weinig ervaring (0 t/m 3 jaar)
Enige ervaring (4 t/m 7 jaar)
Ervaren ( 8 t/m 12 jaar)
Zeer ervaren (> 13 jaar)

Toelichting execution only. Geeft a.u.b. een korte toelichting over de ervaringen, de broker, het rendement en dergelijke

Hoeveel ervaring is er met de dienstverlening advies? Bij beleggingsadvies ontvang je professioneel advies van een bank of beleggingsonderneming. Jij beslist zelfstandig of je dit advies al dan niet opvolgt. *

Geen ervaring.
Weinig ervaring (0 t/m 3 jaar)
Enige ervaring (4 t/m 7 jaar)
Ervaren ( 8 t/m 12 jaar)
Zeer ervaren (> 13 jaar)

Toelichting Advies. Welke instelling, ervaring en andere relevante informatie

Hoeveel ervaring is er met de dienstverlening vermogensbeheer? Bij vermogensbeheer laat je het beheer volledig aan een bank of vermogensbeheerder over. *

Geen ervaring
Weinig ervaring (0 t/m 3 jaar)
Enige ervaring (4 t/m 7 jaar)
Ervaren ( 8 t/m 12 jaar)
Zeer ervaren (> 13 jaar)

Toelichting vermogensbeheer. Welke instelling, hoe is het ervaren en andere relevante informatie

Als je ons meer toelichting wil geven over jouw kennis en ervaring met betrekking tot beleggen, dan verzoeken wij je dit hier in te vullen.

De volgende vragen hebben betrekking op duurzaamheid. In het document Beleggingsfilosofie EBI Capital kun je alles lezen over onze beleggingsfilosofie en ook hoe wij omgaan met duurzaamheid. Heb je voorkeuren met betrekking tot duurzaamheid waarvan je van mening bent dat wij die moeten toepassen in de beleggingsportefeuille? *

Je hebt aangegeven dat je het belangrijk vind om rekening te houden met duurzaamheid. We vragen je in welke duurzaamheidfactoren je al dan niet wenst te beleggen *

Ja, ik vind duurzaamheid belangrijk. Echter ik heb geen specifieke duurzaamheidsvoorkeuren
Ja, ik wil beleggen in ecologisch duurzame beleggingen, ook wel Taxonomy-aligned beleggingen
Ja, ik wil beleggen in duurzame beleggingen onder de SFDR
Ja, ik wil beleggen in beleggingsinstrumenten die rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren, Principle Adverse Impact in het Engels, afgekort tot PAI. Duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping.

Je hebt aangegeven dat je wenst te beleggen in ecologisch duurzame beleggingen, ook wel Taxonomy-aligned beleggingen genoemd. Welk minimumpercentage van de beleggingsportefeuille wens je hier te beleggen? *

Je hebt aangegeven dat je wenst te beleggen in duurzame beleggingen onder de SFDR. Welk minimumpercentage van de beleggingsportefeuille wens je hier te beleggen? *

Je hebt aangegeven dat je wil beleggen in PAI's. Het is belangrijk om te weten dat het voor ons op dit moment onmogelijk is om deze criteria toe te passen in ons beleggingsbeleid. Daarom vragen we je hier aan te geven voor welke optie te kiest? *

Ik vind het belangrijk dat er bij mijn beleggingen rekening wordt gehouden met PAI's. Ik realiseer me dat EBI Capital mij hier niet in kan helpen en zal op zoek gaan naar een andere vermogensbeheerder.
Ondanks dat ik heb aangegeven dat er rekening gehouden wordt met PAI's vind ik het belangrijker dat ik cliënt kan worden bij EBI Capital. Dat betekent dat mijn wens om rekening te houden met mijn voorkeur m.b.t. PAI's hierbij vervalt

Geef hier eventuele aanvullende informatie weer

Inventarisatie Beleggingsdoelstellingen

Over ons

Informatie

Resultaten

EBI Capital Partners